Die Tech Data Corporation (NASDAQ: TECD) hat am 27.02.2017 bekannt gegeben, dass die Übernahme der Technology Solutions-Sparte von Avnet, Inc. (NYSE: AVT) abgeschlossen ist. Damit entsteht ein führendes globales IT-Distributionsunternehmen mit einzigartigen Kompetenzen und dem breitesten Angebot an Lösungen, die das volle Spektrum vom Rechenzentrum bis zum Wohnzimmer abdecken.
Mit dem Zugang von Technology Solutions baut Tech Data sein Value-Added-Distributionsgeschäft erheblich aus und kann damit seine Partner bei der Nutzung von Technologien der nächsten Generation besser unterstützen. Durch ergänzende Kompetenzen, erweiterte Handelspartnerbeziehungen und neue Kunden wird gleichzeitig die Erschließung neuer Märkte ermöglicht. Das zusammengeführte Unternehmen verfügt über eine größere und ausgewogenere geographische Struktur, unter anderem eine Präsenz in der Region Asien-Pazifik, einem neuen Markt für Tech Data. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 40 Ländern und beschäftigt 14.000 Mitarbeiter, die rund 115.000 Kunden in über 100 Ländern bedienen.
Finanzielle Modalitäten
Der Gesamtkaufpreis bei Abschluss betrug rund 2,6 Milliarden USD (vorbehaltlich bestimmter Anpassungen nach der Übernahme), darunter 2,4 Milliarden USD in bar und 2.785.402 Tech Data-Aktien, was ungefähr 7,3 Prozent der umlaufenden Aktien von Tech Data (nach Ausgabe der neuen Aktien) entspricht. Tech Data hat den Baranteil des Kaufpreises wie folgt finanziert: eine Milliarde USD aus seiner jüngsten öffentlichen Anleiheemission, eine Milliarde USD aus befristeten Bankdarlehen und der Rest aus Bargeldbestand.
Es wird damit gerechnet, dass die Transaktion wesentlich zur Steigerung des Nicht-GAAP-Gewinns pro Aktie von Tech Data im ersten Jahr beitragen wird. Das Unternehmen rechnet mit jährlichen Einsparungen von rund 100 Millionen USD innerhalb von 24 Monaten, wobei die Einmalaufwendungen zum Erzielen dieser Einsparungen bei voraussichtlich rund 150 Millionen USD liegen werden.